TomaGold annonce un règlement de dette en actions, la clôture de la première tranche du placement privé et des modifications aux conditions des acquisitions

Annulation De Dette Par Émission D'Actions

La Société est ravie d'annoncer que, suivant son communiqué antérieur du 6 décembre 2024, elle a réglé un montant total de 541 380,94 $ de sa dette en cours par l'émission de 27 069 047 actions ordinaires au bénéfice de ses créanciers, à un prix réputé de 0,02 $ par action. Ce règlement de dette a été effectué en faveur de parties n'ayant aucun lien de dépendance avec la Société. Tous les titres émis dans le cadre de cette opération sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, soit jusqu'au 24 avril 2025.

Clôture De La Première Tranche Du Placement Privé

La Société se réjouit également d'annoncer la clôture de la première tranche de son placement privé sans courtier précédemment annoncé. À cette occasion, 10 600 000 actions ordinaires dites « accréditives » ont été émises au prix de 0,025 $ par action accréditive, générant ainsi un produit brut de 265 000 $.

Il est prévu que la Société achève une seconde tranche de ce placement privé, comprenant au maximum 9 400 000 actions accréditives au prix de 0,025 $, ainsi qu'un maximum de 25 millions d'actions ordinaires au prix de 0,02 $, pour un produit brut total anticipé de 735 000 $. La clôture de cette seconde tranche est envisagée pour le 31 décembre 2024 ou avant.

Durant la première tranche du placement privé, la Société a versé des commissions à des intermédiaires éligibles, totalisant 17 500 $ en espèces et 700 000 bons de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription d'intermédiaire permet d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,05 $ par action pour une durée de 24 mois.

Tous les titres émis lors de cette première tranche seront soumis à une période de retenue légale de 4 mois et un jour à partir de la date d'émission.

La réalisation du placement privé ainsi que le règlement de la dette restent conditionnés à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Modifications Des Ententes

TomaGold a conclu des modifications d'ententes avec Mines indépendantes Chibougamau inc. et Entreprises minières Globex inc. afin de revoir les ententes d'option précédemment annoncées. Ces modifications permettent de prolonger les paiements en espèces et les dépenses prévues en septembre 2024 jusqu'au 30 juin 2025, ou à une date ultérieure convenue entre les parties. De plus, TomaGold a établi une entente modificatrice avec SOQUEM Inc. pour étendre la période des dépenses d'exploration dues le 15 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025.